Ist die DIN 77230 für Privatkunden zu komplex?

Der ganzheitliche Ansatz wird häufig als komplex wahrgenommen. Nicht zuletzt Spezialisten scheuen hier schon mal davor zurück, die Norm nicht zu nutzen.

Unsere Lösung ist, auf die situativen Bedarfe der Kunden (Einkommenssicherung, Altersvorsorge, Sparen für Eigenkapital, Immobilienfinanzierung...) mit einer ausschnittsweisen Analyse einzugehen, die sich bezogen auf diesen Ausschnitt streng an den Regeln der Norm orientiert.

Es gibt zu Beginn der Finanzanalyse die Möglichkeit, aus neun vordefinierten Modulen auszuwählen, um den konkreten (Zeit-)Aufwand an die Wünsche des Kunden anzupassen. Eine vollständige Analyse über alle Module ist also keine Pflicht mehr und kann in mehreren Etappen durchgeführt werden.

Die neue Version ist ab 17.02.2024 für alle Nutzer verfügbar.